移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫與啤酒：開始第一輪自我否定

在2011年的行業(yè)喧囂過后，由于難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值閉環(huán)和巨頭入場(chǎng)擠壓市場(chǎng)空間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的啤酒和泡沫開始逐漸分離。雖潮水并未退去，但泳者已經(jīng)必須思考自己的泳姿了。

　　2011年是全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的年份。在這一年中，智能終端的快速普及和風(fēng)投資本的集中催熟，使得各種PC互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用模式和移動(dòng)終端特有的應(yīng)用模式均在這一年涌入了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用數(shù)量和渠道數(shù)量都獲得了爆炸式的增長(zhǎng)。

其中，根據(jù)應(yīng)用商店宏觀經(jīng)濟(jì)觀察機(jī)構(gòu)App Annie的數(shù)據(jù)，中國(guó)區(qū)App Store應(yīng)用下載量在2011年同比增長(zhǎng)了298%，營(yíng)收增長(zhǎng)了187%，其增長(zhǎng)率在世界各個(gè)區(qū)域中首屈一指。

　　在很多人看來，有如10年前作為新鮮事物的PC互聯(lián)網(wǎng)，有著終端迅速普及和資本大量涌入等利好條件，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正處于方興未艾的初始階段。

　　然而，不應(yīng)忽略的是，正如10年前互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑一樣，這種爆發(fā)背后帶來的機(jī)會(huì)有著很強(qiáng)的不確定性。隨著行業(yè)格局的快速變化，大量泡沫必然會(huì)不斷產(chǎn)生，甚至一些“啤酒”也有著因?yàn)榄h(huán)境變化而被“泡沫化”的趨勢(shì)。

　　雖然沒有當(dāng)初納斯達(dá)克(微博)崩盤和帶寬方面的限制，但目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)現(xiàn)實(shí)也并非一片欣欣向榮。實(shí)際情況是，在各種應(yīng)用類別之中，目前僅有游戲類應(yīng)用和具有壟斷性質(zhì)的工具類應(yīng)用可以賺到錢，大多數(shù)的工具類和生活信息類應(yīng)用均處于“賠本賺吆喝”的探索狀態(tài)。而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，推廣成本不斷提高以及巨頭入場(chǎng)后擠壓市場(chǎng)空間等不利因素之下，諸多看似新銳的明星開發(fā)者團(tuán)體正在逐漸凋零。

　　2012年中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正在開始第一輪的自我否定與行業(yè)洗牌。

　　競(jìng)爭(zhēng)過度與馬太效應(yīng)

　　游戲、網(wǎng)絡(luò)與終端工具、生活信息、多媒體和辦公軟件，是目前移動(dòng)應(yīng)用世界中的主要五大應(yīng)用類別。

　　這五大應(yīng)用類別各自前景并非等量齊觀。數(shù)量最為龐大的游戲類應(yīng)用最為惹人注目。其競(jìng)爭(zhēng)程度最為慘烈，然而，它畢竟是與移動(dòng)終端數(shù)量最為匹配的應(yīng)用群體，巨大的市場(chǎng)需求仍然保證了多數(shù)優(yōu)秀的游戲開發(fā)者能夠賺到真金白銀。多媒體陣營(yíng)基本上是PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭形式大于意義的移植，而辦公軟件則多來自于國(guó)外的傳統(tǒng)軟件巨頭或者實(shí)力強(qiáng)大的開發(fā)者團(tuán)體(如EverNote)。

　　因此，玩家眾多而盈利模式尚不明晰的網(wǎng)絡(luò)與終端工具，以及生活信息兩類應(yīng)用，成為了目前中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)泡沫較為集中的領(lǐng)域。

　　拍照分享類應(yīng)用是工具類應(yīng)用的代表。Instagram和Color在美國(guó)誕生之后，中國(guó)市場(chǎng)在2011年誕生了諸如推圖、圖釘、拍拍、隨手拍、隨拍、微圖、友圖、樂魔庫(kù)、樂么樂么等10余款照片分享類應(yīng)用。一年過去之后再觀察，它們的現(xiàn)狀均不理想。

　　推圖團(tuán)隊(duì)是這些照片分享類應(yīng)用中誕生較早的，團(tuán)隊(duì)從2011年元旦開始研發(fā)，一個(gè)月后便登陸應(yīng)用商店，藍(lán)港在線CEO王峰是其天使投資人。推圖創(chuàng)始人陳仲軍向《商業(yè)價(jià)值》坦誠(chéng)用戶增長(zhǎng)不理想，而圖片分享類應(yīng)用遇到的困難來自于兩個(gè)方面。其一是新浪微博和微信現(xiàn)在均添加了照片分享功能，推圖的用戶被兩者分流了很大一部分；其二是中國(guó)的WiFi熱點(diǎn)太少而流量費(fèi)卻很高，這給圖片分享類應(yīng)用制造了很大的瓶頸。

　　在不利的局面持續(xù)一年之后，友圖的服務(wù)器如今已經(jīng)無法訪問，魔圖精靈被創(chuàng)新工場(chǎng)出售給了百度，美圖秀秀則被蔡文勝等人出售給了新浪。陳仲軍向本刊透露，推圖團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)新的產(chǎn)品以求轉(zhuǎn)型。

　　天氣軟件是生活信息類應(yīng)用的代表。擁有5000萬用戶的墨跡天氣，是iOS和Android平臺(tái)上最流行的天氣信息應(yīng)用。然而，創(chuàng)始人金犁現(xiàn)在的想法仍然是“做好過冬的準(zhǔn)備”。金犁向《商業(yè)價(jià)值》透露，雖然用戶眾多，但墨跡天氣仍然沒有盈利，天氣類軟件的盈利模式尚不清晰。墨跡天氣與中國(guó)電信(微博)的合作是無財(cái)務(wù)收入的，其目前的收入全部來自于非游戲類的應(yīng)用廣告。向財(cái)大氣粗的游戲和品牌商品廣告拓展，是墨跡天氣下階段欲求實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

　　墨跡天氣團(tuán)隊(duì)目前有30余人，在金犁看來，自己屬于該類應(yīng)用開發(fā)者中的幸運(yùn)者。團(tuán)隊(duì)拿到的來自盛大資本的A輪投資，使得自己仍然可以在入不敷出的狀態(tài)中繼續(xù)探索下去。而同行則沒有這么幸運(yùn)——年前天氣通被新浪收購(gòu)，Go天氣最后一次更新還是在去年9月30日，而ET天氣則已經(jīng)退出了市場(chǎng)。金犁對(duì)本刊表示，“準(zhǔn)備過冬”之說并非笑談。在頻繁與各類資本交流的過程中，他意識(shí)到了在2011年熱炒移動(dòng)互聯(lián)概念之后，資本將轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎投資的態(tài)度。

　　不愿透露姓名，來自于國(guó)內(nèi)某知名風(fēng)投公司的高管W，是唱衰中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的投資人代表。

　　“國(guó)內(nèi)知名的(非游戲)應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊(duì)我都調(diào)查過，其中有幾家我還是與其接觸的第一個(gè)投資人，”W說：“但是他們的盈利前景都不明確，我一個(gè)也沒投。”

　　W還提醒同行要保持冷靜：“還記得2011年最火的工具類應(yīng)用概念是什么嗎？是LBS和基于手機(jī)通信錄的應(yīng)用。但現(xiàn)在已經(jīng)證明這些概念與商業(yè)模式相去甚遠(yuǎn)。”

　　值得注意的是，除了游戲類應(yīng)用之外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中還有一股勢(shì)力賺到了大錢，這就是Android應(yīng)用商店。然而，這一領(lǐng)域同樣存在著競(jìng)爭(zhēng)過度的局面。

　　目前，除了由論壇發(fā)展而來的眾多第三方應(yīng)用商店之外，各大Android手機(jī)廠商都在推自己的應(yīng)用商店，三大運(yùn)營(yíng)商也推出了自己的應(yīng)用市場(chǎng)，如果加上騰訊等巨頭的后知后覺之作，這一領(lǐng)域可謂硝煙彌漫、競(jìng)爭(zhēng)慘烈。在去年北京召開的TechCrunch Disrupt大會(huì)上，有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)目前有70家Android應(yīng)用商店。而W則告訴《商業(yè)價(jià)值》，他掌握的數(shù)據(jù)至少是100家。

　　在這100余家Android應(yīng)用商店中，機(jī)鋒網(wǎng)、91手機(jī)助手(安卓網(wǎng))、安智網(wǎng)和應(yīng)用匯處在第一陣營(yíng)。它們都是在2010年便及早布局了應(yīng)用商店。雖然各類應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)激烈，但商店們只要買下各路手機(jī)的刷機(jī)位置，就能實(shí)現(xiàn)旱澇保收。實(shí)際上，應(yīng)用開發(fā)者的競(jìng)爭(zhēng)越激烈，依靠廣告排名來賺錢的應(yīng)用商店盈利就會(huì)越多，所以它們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)狀況均為良好。

　　但其他應(yīng)用商店卻往往處境艱難。在W看來，2012年將有大量的第三方應(yīng)用商店撤出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)事實(shí)佐證了他的這一判斷：2012新年伊始，索尼愛立信正式將其智能手機(jī)應(yīng)用商店——Playnow交給第九城市運(yùn)營(yíng)。這顯然是應(yīng)用商店領(lǐng)域洗牌的一個(gè)信號(hào)。

　　值得注意的是，應(yīng)用商店優(yōu)勝劣汰，同時(shí)也在擠壓著開發(fā)者生態(tài)圈的泡沫——馬太效應(yīng)導(dǎo)致了受眾群龐大的第一陣營(yíng)商店廣告價(jià)格水漲船高。機(jī)鋒網(wǎng)市場(chǎng)部經(jīng)理趙卉告訴本刊，占機(jī)鋒網(wǎng)收入大頭的CPA廣告價(jià)格，在一年間上漲了25%。而安智網(wǎng)副總龔萍則向記者表示，安智網(wǎng)的推薦位置基本上每個(gè)季度都會(huì)漲價(jià)。

　　實(shí)際上，在與《商業(yè)價(jià)值》的討論中，無論是陳仲軍、金犁等知名開發(fā)者，還是W這樣的風(fēng)投界翹楚，都點(diǎn)明了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)：非游戲類應(yīng)用難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，而競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的用戶獲取用戶的成本和招募開發(fā)人員的成本卻在攀升，這不得不說是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)存在泡沫的重要證據(jù)。

　　巨頭黑洞

　　PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)軔期，其明顯特點(diǎn)是由規(guī)模可觀的海外資本催生本土門戶網(wǎng)站。而在門戶網(wǎng)站模式之后，按照規(guī)模遞減的規(guī)律，各種其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式和相關(guān)資本逐步誕生并填充互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的產(chǎn)業(yè)縫隙。其中，“站長(zhǎng)”是PC互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中最小的產(chǎn)業(yè)單元參與者。

　　然而，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之上的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化規(guī)律卻正相反——類似于“站長(zhǎng)”的以個(gè)人或小團(tuán)隊(duì)模式運(yùn)作的開發(fā)者，以游戲和工具類應(yīng)用為開路先鋒模式，率先在這張大網(wǎng)之上攻城略地。PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他傳統(tǒng)勢(shì)力，按照一定的時(shí)間序列后知后覺地逐批加入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)中來。

　　事實(shí)證明，一旦巨頭入場(chǎng)，行業(yè)格局便會(huì)受到重大沖擊。

　　新浪和百度在2011年各自的收購(gòu)，尚且可以被認(rèn)為是提供給開發(fā)者和投資方一個(gè)退出機(jī)制。但2011年最熱的兩個(gè)移動(dòng)應(yīng)用概念——LBS和手機(jī)通訊錄的先鋒實(shí)踐者們，均被由PC互聯(lián)網(wǎng)端移步入場(chǎng)的大眾點(diǎn)評(píng)和騰訊的微信所覆蓋。并且，這僅僅是開端。

　　W在2011年底做了一次針對(duì)各大Android應(yīng)用商店的統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示，在市場(chǎng)滲透率指標(biāo)中，排名前10的應(yīng)用中有7款皆為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的應(yīng)用。它們依次是QQ、UC瀏覽器、微信、天天動(dòng)聽、91助手、安卓?jī)?yōu)化大師和360手機(jī)助手。

　　巨頭們的優(yōu)勢(shì)顯而易見：除了游戲創(chuàng)意不能吃老本之外，其他的都可以資源平移。正如大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)(微博)進(jìn)場(chǎng)通吃并非是因?yàn)長(zhǎng)BS概念中的“L”，而是因?yàn)?年間積累的“S”端的強(qiáng)大實(shí)力。

　　于是便不難理解以陳仲軍為代表的應(yīng)用開發(fā)者們的沮喪之情。實(shí)際上，不光是應(yīng)用開發(fā)者，第三方應(yīng)用商店也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)受沖擊最大的領(lǐng)域。依托龐大的用戶資源，騰訊于去年9月推出了“騰訊應(yīng)用中心”，這被認(rèn)為是對(duì)其他第三方軟件商店的巨大威脅。艾媒咨詢CEO張毅向記者表示，近期第三方應(yīng)用商店的估值開始出現(xiàn)明顯下降。2011年年初，風(fēng)投評(píng)估一個(gè)應(yīng)用商店的估值一般是按照一個(gè)日活躍用戶100美元的價(jià)格，而一年之后，這一價(jià)格已經(jīng)跌到了100元人民幣。

　　更令尚未盈利的開發(fā)者們沮喪的是，除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在業(yè)務(wù)上覆蓋之外，蘋果、谷歌等云管端一體的移動(dòng)世界生態(tài)搭建者，已經(jīng)有了明顯的下場(chǎng)參與應(yīng)用開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)的傾向，2011年誕生的iMessage和2012年初誕生的Chrome移動(dòng)瀏覽器官方正式版，就是這種趨勢(shì)的明證。HTML5時(shí)代到來，這種趨勢(shì)將更為明顯。

　　雖然經(jīng)過2011的喧囂，中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了泡沫，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)畢竟與互聯(lián)網(wǎng)不同，它是一個(gè)極度碎片化的市場(chǎng)并且有著利于創(chuàng)新的土壤。

　　可以預(yù)見，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2012年仍會(huì)是商業(yè)界最熱門的話題，同時(shí)更為碎片化的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也不會(huì)被巨頭們們輕易一統(tǒng)江湖。

　　然而，從資本到從業(yè)者觀察該產(chǎn)業(yè)的角度，必將從概念先行轉(zhuǎn)為商業(yè)價(jià)值先行，撇泡沫的行業(yè)進(jìn)程將逐步展開，而真正有價(jià)值的團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大。

　　簡(jiǎn)單來講，潮水并未退去，但泳者已經(jīng)必須思考自己的泳姿了。