太平洋戰爭爆發后，蔣介石消極的抗戰態度令美方深感不滿。出于盡早擊敗日本、減少美軍傷亡的目的，美方多次與蔣介石交涉，逼迫其同意美方在延安派駐軍事觀察組。

1944年夏天，由美駐華使館武官包瑞德帶領的18名美軍觀察組成員分兩批到訪延安。他們的主要任務是將中國共產黨的政治、經濟、軍事等多方面情況反饋給華盛頓最高決策層。

在抵達延安的第6天，美軍觀察組的“政治顧問”謝偉思寫下了他的第一份報告。在報告中，他這樣形容美軍觀察團此行的感受：“我們全組成員都有相同的感覺：我們來到了一個不同的國家，碰到了不同的人。”

在延安，他們都去看了什么？又發現了什么？